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真正的通货膨胀来了!

点击量:   时间:2022-01-12 17:30
今天有个消息,美国这边通胀已经让拜登坐不住了,周一的时候拜登跟农场主和牧场主进行另一个线上会谈,主要是研究如何控制肉类价格的上涨, 美国人吃猪肉比较少,所以一直以来美国的猪肉价格都比较便宜,去年的时候美国的猪肉价格比我们要便宜1/4,但是今年已经超过了我们国内的猪肉价格,生猪价格达到了7块到8块,已经超过了我们的现货价格。

当然背后的原因还是19年开始的天量增量货币导致,我们前面分析过这个节奏,首先是影响石油为主的原材料,然后影响到工业品出厂价格,最后就会传导到CPI,2021年11月美国的CPI是6.8%已经远超08年8月的5.6%,按照目前这个情况,12月数据会继续爆表。

由于疫情影响,中药股今天不出意外继续冲高,但正如我们所说,逻辑上处于兑现中后期,参与难度比较大,而且相比其他板块,强度不算太强,确实属于鸡肋板块了,食之无味、弃之可惜。

虚拟数字人和NFT都属于元宇宙分支,从题材新旧排序,虚拟数字人算新板块,而且在12月30日有一个启动迹象,所以考虑到风险,短线还是倾向于虚拟数字人。

冰雪产业这边雪人股份调整,冰山冷热有接力迹象,这个板块我们判断没有变化,还有短线操作机会。

还有一个种植业和林业的板块,这个板块在2021年10月8号就有启动,品种我们也有选,而且今天也有表现,估计会重新启动。

最后就是我们一直看好的光刻胶板块,美股台积电已经两日大涨,昨天上涨7.06%,今天最高冲到135.5,距离2021年2月份的最高位置140仅仅一步之遥,而A股这边光刻胶板块和大基金持股概念也沉寂了一段时间,可能会借机表现,所以我们认为可以加仓或者布局。
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